Comment créer des catégories de documents ?
Pour ajouter ou modifier une catégorie de document, suivez ces étapes :
- Rendez-vous dans le menu « Paramètres »
- Cliquez sur l'onglet « Document classement »
- Cliquez sur le bouton « + » pour créer une nouvelle catégorie
Depuis ce même menu, vous pouvez également :
- Éditer une catégorie existante avec le bouton « … »
- Supprimer une catégorie avec le bouton « X »
💡 Bon à savoir : ce même onglet « Document classement » permet aussi de créer et gérer des états personnalisés de documents, avec les mêmes boutons (+, …, X).